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00:00In diesem Video erkläre ich dir einmal, wie ich seit über viereinhalb Jahren Kryptowährungen und digitale Währungen analysiere, nach auf welche Kennzahlen ich schaue und wie du das auch sehr sehr kurzer Zeit nachmachen kannst und wie du sogar KI Tools dafür nutzen kannst, also künstliche Intelligenz dafür nutzen kannst, um diese Analysen relativ schnell zu ähm zu machen und halt bessere Investmentscheidungen treffen zu können. Also ähm was mache ich? Ich schaue mir immer zuerst einmal die Webseite von dem Projekt an und schaue mir erstmal an, was ist das Unternehmen überhaupt? Ja, was macht die digitale Währung? Gibt es hier wirklich ein Produkt, was Sie verkaufen? Also, gibt es hier irgendeine Plattform? Ist es eine dezentrale Anwendung, eine dezentrale Applikation? Ist es z.B.
00:41irgendein Liquiditätsprotokoll, ist es eine dezentrale Tradingbörse? Ist es irgendeine Yieldaggregator? Äh, was macht diese Kryptowährung überhaupt? Und genau das schaue ich mir jetzt erst einmal an. Das zweite, was ich mir angucke, ist der sogenannte USP, also der die Unique Selling Proposition oder Unique Selling Point, also das Alleinstellungsmerkmal von dieser digitalen Währung, von dieser Kryptowährung, von diesem Kryptounternehmen. Das sind ja echte Unternehmen. Ja, also das vielleicht kurzer Exkurs dazu, das wissen ja auch viele nicht. Kryptounternehmen sind echte Unternehmen, die echte Produkte haben, die echten Umsatz erziählen mit echten Mitarbeitern. Das sind nicht irgendwelche Pixel im Internet oder sowas, was viele mal denken, sondern solide Kryptounternehmen haben ein wirkliches Produkt, einen wirklichen Mehrwert und auch richtige Mitarbeiter, die auch wirklich was machen. Und ich schaue mir das an, was ist das
01:31Unternehmen? Und dann wie gesagt als zweites den USP, das Alleinstellungsmerkmal von diesem Unternehmen. Also hier gibt es z.B., sagen wir mal das, ein Liquidationsprotokoll, wie z.B. Are und irgendein anderes macht genau dasselbe ähm ja, vom vom Geschäftsmodell her. Dann schaue ich mir an, wie unterscheidet sich dieses Unternehmen von anderen Liquidationsprotokollen oder von anderen dezentralen Tradingbörsen, wenn es eine dezentrale Tradingbörse ist. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn nur wenn es ein wichtiges und ähm solides Alleinstellungsmerkmal hat, dann kann das Unternehmen ja überhaupt ähm ja Marktanteile gewinnen und überhaupt Umsatz erzielen und Nutzer gewinnen. Das ist ja ein ganz normales Unternehmen, wie gesagt. Das Dritte, was ich mir anschaue, ist wie kann man als Nutzer, als Kunde überhaupt mit diesem Unternehmen, mit diesem Produkt, was dieses Unternehmen, dies
02:19Kryptounternehmen ja liefert, überhaupt Mehrwert erziählen? Also was kann der Nutzer tun, um damit auch wirklich Geld zu verdienen? Denn fast alle Kryptoprodukte, die drehen sich halt um dieses Thema letztenendes und ähm ja, bei einem Liquidationsprotokoll kann es z.B. sein, man kann dort Geld verleihen, ja, also Geld an dieses Protokoll verleihen, dafür Zinsen kriegen oder man kann sich eben Kryptokredite nehmen, ähm und nachdem man eine Sicherheit hinterlegt hat, wie z.B. eben bei Are ja, wo sowas halt eben geht oder verschiedene andere Liquidationsprotokolle.
02:52Und was ich mir danach anschaue, sind die sogenannten Tokenomics, also die Token Ökonomie, Token Economics. Und das bedeutet, wie viele, also wenn es ein Kryptounternehmen ist, ein Kryptounternehmen ist und da eben Kryptowährungen auf dem Markt sind, wie viele Kryptowährung gibt es überhaupt auf dem Markt von dieser eben entsprechenden Kryptowährung, also wie viele die Anzahl davon? Ja, wann werden neue produziert, wann werden welche vom Markt genommen? Z.B. Ein gutes Zeichen ist, wenn das Unternehmen die Token selber wieder zurückkauft. Ja, genau wie auch in der Aktienwelt. Da kaufen ja manche Unternehmen ihre Aktienanteile wieder zurück. Das bedeutet, es wird Angebot vom Markt weggenommen und dadurch steigt ja der Wert. Das bedeutet einfach, dass der Preis normalerweise steigt von der Kryptowährung oder auch von der Aktien. Äh, also diese Token
03:40Economics sind sehr sehr wichtig. Oder wie überhaupt kann ein Wert von dieser, also wie kann überhaupt ein Wert von dieser Kryptowährung entstehen? Ja, also was muss passieren, damit die Kryptowäung überhaupt wertvoller wird? Manchmal ist es so, dass sie einfach mehr Nutzer brauchen. Manchmal ist es so, dass Strategien dort genutzt werden, um weniger Token auf dem Markt anzubieten, wie z.B. diese Rückkäufe. Manchmal werden Token verbrannt, das ist z.B. auch sehr, sehr wichtig und genau auch ein gutes Zeichen dafür, dass gegebenfalls der Token Zukunft steigen könnte. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Token Allocation, also die Token Verteilung. Wie viel Prozent halt hält z.B. das Team, also wie viel Prozent halten die Gründer dieses Kryptounternehmens, wie viel Prozent halten frühe Investoren dieses Kryptounternehmens und ähm ja, was ist
04:28mit dem Rest der Token? Ja, wo sind die gerade? Sind die gerade alle noch gesperrt? Sind die alle gerade schon frei verfügbar auf dem Markt oder nicht? Ja, was ist gerade was passiert damit? Und wie könnte sich das entwickeln, wenn z.B. das Team Anteile verkauft? Was hätte das gegebenfalls für Auswirkung auf den Tokenpreis, wenn das Team nämlich die Anteile verkauft? und das Team hält z.B. 50% aller Anteile und kann die jederzeit frei verkaufen, z.B.
04:51nächsten Monat, ja, dann ist es halt möglich, dass so viele Token auf dem Markt kommen, äh dass plötzlich der Preis massiv fällt, weil einfach eben die Token verkauft werden. Ja, also es kommt ganz plötzlich ganz viel Angebot, Tokenangebot auf den Markt, weil das Team ihre Anteile verkauft hat und dadurch ist es halt sehr wahrscheinlich, dass der Token fällt. Ähm ja, ein ein Beispiel, ein gutes Zeichen wäre z.B., Wenn das Team weniger als 25 oder weniger als 30% aller Token besitzt, Team sogar inklusive Investoren, das wäre gut und vielleicht sogar schon die meisten Token verkäuflich sind, weil manchmal haben z.B. die Teams auch so eine Sperrfrist von 6 Monaten, 12 Monaten, 2 Jahren, was auch immer, wo sie ihre Token gar nicht verkaufen können dürfen, weil es einfach im Smart
05:35Contract dann gesperrt ist. Wenn das Team z.B. und die Investoren schon die Token verkaufen können, aber es nicht tun, ist z.B. ein sehr gutes Zeichen. Also sowas schaue ich mir z.B. auch an. Und dann ein weiterer wichtiger Hinweis ist, wie kann man mit dem Token selber passives Einkommen erzielen? Also wie kann man damit Zinsen generieren? Manchmal kann man nämlich den Token nehmen, diesen verleihen und dafür Zinsen bekommen. Teilweise sind das 10, 20, 30, 40%. Und diese passiven Einnahmen, diese Zinsen, diese laufenden Erträge, die bekommt man zusätzlich zu der Kursteigerung, wenn der Token steigt. Ähm ja, das ist auch ein sehr, sehr gutes Anzeichen dafür. Manchmal kann man auch den Token einfach nehmen und dann in Liquidationsprotokolle oder in Portale wie z.B. Uniswrop einzahlen mit einem
06:22anderen Token zusammen in dem Liquidity Pool und dafür dann Zinsen generieren. Das z.B. auch sehr sehr gut, weil dann hat man einfach zwei Einkommensquellen, ja? Also einmal die Zinsen, die man mit dem Token generieren kann und einerseits eben die normale Kursteigerung, die der Token dann gegebenfalls erzielen kann. Ähm, das ist auch wichtig. Und ein ganz ganz wichtiger Indikator ist der sogenannte Total Value Locked, also TVL. Das ist der sogenannte gesperrte Gesamtwert. Das schreibt einfach, wie viele wie viel Geld ist in diesem Protokoll gesperrt? Also wie viel Geld haben die Leute dort eingezahlt und lassen es gerade z.B. für sich arbeiten.
06:59Das kann äh nehmen jetzt einfach mal ein Portal wie Lido ähm ja, wo die Leute Ethereum einzahlen, staked Ethereum bekommen und damit halt Zinsen generieren. Und wenn die Leute dort halt eben ganz viel Ethereum eingezahlt haben und damit Zinsen generieren wollen, dann bedeutet es, dass sie Lido sehr stark vertrauen, dass sie den Token mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht sofort abstoßen werden, weil sie das Unternehmen halt gut finden und ähm ja, der Token halt nicht einfach so schnell verkauft wird und dadurch der Tokenpreis wahrscheinlich auch nicht so stark fallen wird. Ja, also zumindest ist ein positives Signal und z.B. Für AVE ist ja auch so, man kann Geld einzahlen, kriegt dafür Zinsen und äh wenn ich sehe, okay, da sind jetzt so und so viel Milliarden gerade bei A
07:42investiert, dann ist die Chance halt sehr, sehr groß, dass das Unternehmen erstens seriösens, dass die Leute den Token nicht so schnell abstoßen und drittens, dass der Tokenpreis halt auch steigt und man kann den TBL, den TVL Wert auch verfolgen. Also man sieht halt, wie der konstant wächst und wenn konstant und solide wächst und das aber Jahre und gleichzeitig z.B. der Tokenpreis hier auch entsprechend mitwächst, dann ist halt ein sehr gutes Zeichen, dass der Token auf weiter ja Zukunft steigen könnte, außer passiert jetzt irgendwas super unvorhergesehenes. Ansonsten auch ein ganz guter Tipp ist, wenn der Total locked sehr stark steigt und konstant, aber der Tokenpreis sich noch nicht so stark bewegt hat. Das gibt z.B. auch.
08:26Dann hast du ein Delta zwischen dem Wachstum der Nutzerzahlen, ja, des Total Value Logs, des gesperrten Gesamtwerts. Ähm, aber gleichzeitig ist der Tokenpreis hat sich noch nicht so stark entwickelt und das könnte halt eine Chance sein, dass der Tokenpreis in Zukunft noch weiter sehr stark steigen wird. Ja, also hier hast du fast immer sehr gute Rendite Chancen, die sehr sehr gut sind. Im Gegenzug wäre es halt da so, wenn jetzt der Trotel Valgt massiv gefallen ist, aber der Token Preis noch gleich ist, dann wäre es hier z.B. eine gute Möglichkeit hier für Shortselling, also für Lehrverkäufe, wo man an fallenden Kurven Kursen profitiert. Ähm das kommt eher selten vor. Die erste Variante, die ich genannt habe, kommt eher häufiger vor. Also, das sind so die
09:09einfachsten Wege, äh um Kryptowährung zu analysieren. Und übrigens kannst du genau diese Werte mit Tools wie z.B. Perplexity, Chat GPT oder Gemini kannst du hier sehr gut analysieren lassen und da sofort die Infos bekommen. Ich hoffe, das war hilfreich. Wenn ja, dann folgt mir gerne hier und schreibt mir gerne deine Frage hier in die Kommentare.
