Holding-Beratung: Leads automatisch vorqualifiziert

Die Situation (Vorher)

Dietmar ist Experte für Holding-Strukturen und berät Unternehmer beim Aufbau steueroptimierter Firmenkonstrukte. Das Problem: Jeder Interessent wollte erstmal ein kostenloses Erstgespräch. Und in 80% dieser Gespräche stellte sich heraus, dass der Interessent entweder zu klein war, die falschen Erwartungen hatte oder sich das Honorar nicht leisten konnte.

Dietmar hat pro Woche 10 Erstgespräche geführt, von denen nur 2 zu zahlenden Klienten wurden. 8 Stunden pro Woche verschwendet.

Was wir gebaut haben

Einen KI-gestützten Vorqualifizierungsprozess. Bevor ein Interessent einen Termin buchen kann, beantwortet er einen intelligenten Fragebogen. Die KI analysiert die Antworten, bewertet die Qualifikation und entscheidet, ob ein Gespräch sinnvoll ist.

Qualifizierte Leads bekommen direkt einen Termin. Nicht qualifizierte Leads bekommen eine freundliche Absage mit alternativen Ressourcen (Blogartikel, Rechner, günstigere Beratungsoptionen).

Das Ergebnis (Nachher)

• 80% weniger unqualifizierte Gespräche, weil die KI vorher filtert
• 25 Stunden pro Monat an freigewordener Zeit
• Höhere Abschlussquote, weil nur noch passende Interessenten im Gespräch sitzen
• Bessere Kundenerfahrung, weil nicht-qualifizierte Leads trotzdem Mehrwert bekommen

Was du daraus mitnehmen kannst

Wenn du Beratung oder hochpreisige Dienstleistungen verkaufst, ist die Vorqualifizierung der größte Hebel. Jede Minute, die du mit dem falschen Lead verbringst, ist eine Minute, die du nicht mit dem richtigen verbringst. KI kann diesen Filter bauen, ohne dass es sich für den Interessenten unpersönlich anfühlt.